评级观察 | 北部湾银行获维持“AAA”评级 个人按揭贷款超标面临转型压力

　　7月19日，联合资信发布广西北部湾银行的跟踪评级报告，确定维持广西北部湾银行股份有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　联合资信表示，评级反映了北部湾银行立足于广西壮族自治区（以下简称“广西自治区”），公司治理及风险管理体系不断完善、主营业务发展较好、信贷资产质量处于行业较好水平、贷款拨备充足等方面的优势。

　　同时，联合资信也关注到，北部湾银行存款稳定性有待提升，盈利水平仍有待提高，且一定规模的非标资产对其信用风险和流动性风险管理带来一定压力。

　　资料显示，广西北部湾银行前身为南宁市商业银行，截至2020年末，北部湾银行营业网点202家。得益于清晰的战略实施和在广西自治区较广的网点覆盖面，北部湾银行存贷款业务在广西自治区内的市场份额在2020年均有所提升，在区内存贷款市场占有率分别为6.7%、4.64%，分别排名第6位、8位。

　　从股权结构来看，北部湾银行第一大股东广投金控是国有独资公司，持股比例为18.41%，其余股东持股比例均未超过10%，股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。截至2020年末，北部湾银行共有17名法人股东进行了股份质押，被质押股份合计占股本总额的比重为12.41%。

北部湾银行财务数据（图源评级报告）

　　近年来，北部湾银行资产规模快速增长，2018年-2020年，北部湾银行资产总额为1891.47亿元、2350.3亿元和3052.79亿元。2020年，北部湾银行聚焦“集团客户、战略客户、中小微企业”3大核心客群，公司存贷款规模在2020年实现较好增长。2020年末，北部湾银行公司存款余额1445.79亿元，较上年末增长36.65%；公司贷款余额906.92亿元（含贴现），较上年末增长39.09%。

　　零售银行方面，2020年，北部湾银行不断拓宽个人银行业务获客渠道，个人银行业务发展态势较好，银行卡业务和理财业务持续发展。但另一方面，其个人住房按揭贷款占比较高，个人信贷业务面临转型压力。截至2020年末，北部湾银行个人贷款余额671.03亿元，较上年末增长19.12%。其中，个人按揭贷款492.66亿元，占贷款总额的31.20%，已突破监管对于金融机构房地产贷款集中度的限制，个人信贷业务面临转型压力。

　　报告显示，2020年，北部湾银行营业收入实现较好增长；全年实现营业收入60.14亿元，较上年增长25.74%，其中利息净收入53.99亿元，占营业收入的89.77%。从盈利水平来看，2020年，由于负债端存款市场竞争激烈，北部湾银行计息负债平均成本率较上年有所上升，导致净利差降低0.09个百分点。

　　信贷资产质量方面，2020年，北部湾银行不良贷款处置力度有所加大，年末不良贷款率为1.30%。从行业分布来看，北部湾银行住宿和餐饮业与批发和零售业不良贷款率分别为9.77%和4.40%，高于全行平均水平。

　　2020年，北部湾银行成功发行二级资本债券20亿元、无固定期限资本债券30亿元，对其他一级资本进行良好补充。2020年末，资本充足率和一级资本充足率分别为13.62%、10.7%，核心一级资本充足率为8.97%，核心资本面临一定补充压力。