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德阳发展控股集团有限公司于2019年12月由原德阳市建设投资发展集团有限公司更名,采取并购贷的形式控股原德阳市产业投资发展集团有限公司,依托两大集团原有业务板块形成德阳市产业投资发展集团有限公司、德阳建设工程集团有限公司、德阳城市经营发展集团有限公司、德阳交通发展集团有限公司、德阳文化旅游发展集团有限公司、德阳能源发展集团有限公司、德阳商业投资集团有限公司七大二级专业集团。

德阳发展控股集团有限公司

基础设施公募REITs项目联合体服务机构

一、项目

本次项目《德阳发展基础设施公募REITs项目联合体服务机构项目》人为德阳发展控股集团有限公司,实际权益人为德阳城市经营发展集团有限公司,系全资子公司。项目已具备招标条件,现对该项目的进行公开。

二、项目基本情况

(一)项目名称:德阳发展基础设施公募REITs项目联合体服务机构项目。

(二)项目情况:本次拟通过实际权益人持有的自来水供水、污水处理项目作为德阳发展基础设施公募REITs项目标的资产(具体的基础资产待联合体服务机构选定并经履行尽职调查程序后进一步确定)。

(三)服务周期:服务周期分为六个阶段,第一阶段为尽职调查阶段,从财务顾问进场至完成申报发行前准备为止;第二阶段为项目遴选与推荐阶段,从向当地发改委报送申请材料开始,至国家发改委向证监会推荐项目,并由中国证监会、沪深证券交易所独立履行注册、审查程序,自主决策为止;第三阶段为基础设施公募REITs申报阶段,从向交易所申报本项目至获得无异议函为止;第四阶段为基础设施公募REITs注册阶段,从交易所同意上市至完成基金注册为止;第五阶段为发售与上市,从路演推介完成基金的发行与购买为止;第六阶段从项目存续期到项目终止为止(包含提前赎回事宜、存续期托管等事宜,不含后续扩募事宜,双方另行约定)。具体服务开始日期以招标人书面通知为准。

(四)服务范围:包括但不限于以下内容。负责设计完整且合理的交易结构和发行方案;编制并推进具备可行性的试点资格申报方案;组织撰写材料,协助原始权益人及其项目公司向省国资委、省发展改革委、国家发展改革委、中国证监会、证券交易所等有关单位报批、申报并获取发行资格;负责发行材料的准备和审核;进行产品路演推介与销售,并完成资产支持证券及公募基金产品的设立;作为基础设施REITs的公募基金托管人以及资产支持证券托管人提供存续期服务;提供业务咨询及其他相关服务;负责代理集团实施其他必备中介的选择工作,集团公司审定其招标方案及结果;负责向集团公司推荐符合条件的基础设施公募REITs基金管理人;原始权益人提出的其他合理要求。

(五)最高限价:发行期间费用不超过【380】万元(所有中介机构打包费用),托管银行存续期每年托管费用不超过公募基金净资产的【0.012】%。

(六)本项目为联合体。联合体服务机构由财务顾问和托管银行组成,要求财务顾问和托管银行(含ABS托管)联合体。联合体组成为财务顾问1家,托管银行1家。 



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