2019年中国上市银行个人贷款情况及不良贷款率分析：个人贷款连续三年呈上升趋势，不良贷款率逐渐下降[图]

上市银行文争 2020-06-08 06:06 来源：智研咨询

上市银行2019年末存款增速8.1%，同比提升0.1个百分点，1Q20提升至8.7%，存款情况有所好转。其中，6大行/股份行/城农商行1Q20存款增速分别为6.9%/14.3%/11.6%，较19年末分别变化+0.4/+1.7/-0.4pct。

上市银行存款增速提升

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上市银行2019年末存款占比74.15%，同比略有回落，1Q20存款占比提升至74.65%，负债结构优化。其中，大行/股份行/城农商行1Q20存款占比分别为79.68%/64.16%/65.71%，除大行外均较19年末有所上升。

上市银行1Q20存款占比上行

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2019年及1Q20上市银行贷款增速分别为11.7%/12.9%，保持上升。其中，6大行/股份行/城农商1Q20贷款增速分别11.7%/15%/19.2%，较19年提升1.4/1.2/1.1pct。城农商19年贷款增速同比下滑4pct，1Q20升幅也较小，但增速最快。

上市银行1Q20贷款增速提升

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2019年上市银行整体信用成本1.26%，较18年上升4BP。其中，六大行/股份行/城商行/农商行分别为1.01%/1.58%/1.69%/1.61%。受疫情影响1Q20信用成本出现上升，1Q20上市银行整体信用成本1.45%，较年初上升19BP，其中，六大行/股份行/城商行/农商行分别为1.16%/1.71%/2.07%/2.03%，处于较高位。

受疫情影响各类型上市银行信用成本上升，处于高位

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智研咨询发布的《 2020-2026年中国商业银行个人贷款市场研究分析及投资前景分析报告》数据显示：2019年末上市银行个人贷款为人民币433,475.38亿元，较2018末年增长15.05%，占贷款比重达40.35%，连续三年呈上升趋势。大型商业银行和全国性股份制银行占比都高于40%，城商行和农商行占比分别为31.04%和29.68%。

2019年全部上市银行个人贷款于贷款总额的占比情况

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2019年上市银行个人贷款于贷款总额的占比情况

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2019年个人贷款平均生息率和个人存款平均付息率

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2019年末51家上市银行不良贷款余额合计人民币15610亿元，比上年末增加人民币1,078亿元，加权平均不良贷款率从2018年末的1.52%下降至1.46%，降幅为0.06个百分点。大型商业银行不良贷款率较上年末下降了0.09个百分点。全国性股份制银行不良贷款率较上年末下降0.07个百分点。城商行不良贷款率较上年末上升0.06个百分点。农商行不良贷款率较上年末上升0.08个百分点。

2017-2019年上市银行不良贷款及不良贷款率

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2019年各类型上市银行不良贷款及不良贷款率

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除不良贷款率以外，2019年度上市银行的关注贷款率也保持下降趋势。2019年末上市银行关注类贷款占比下降至2.31%，较上年末减少0.35个百分点，其中大型商业银行关注类贷款占比下降0.29个百分点，全国性股份制银行关注类贷款占比下降0.34个百分点，城商行关注类贷款占比下降0.90个百分点，农商行关注类贷款占比上升0.04个百分点。

2017-2019年上市银行关注类贷款占比变动趋势

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2019年末，上市银行的逾期贷款率由2018年末的1.87%下降至2019年末的1.63%。其中，大型商业银行由1.61%下降至1.36%，全国性股份制银行由2.35%下降至2.07%，而城商行由2.46%下降至2.20%，农商行由1.91%上升至2.08%。

2017-2019年上市银行贷款逾期率变动趋势

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2019年末全部上市银行逾期90天以上贷款与不良贷款比率同比有所下降，由2018年末的79.37%下降至69.98%。其中，大型商业银行由71.95%下降至65.15%；全国性股份制银行由91.65%下降至78.62%；城商行由92.60%下降至74.75%；农商行由81.27%下降至70.24%。

2017-2019年上市银行逾期90天以上贷款余额/不良贷款余