清科数据：10月募资数量规模双降，江苏地区获投金额居首位

清科数据：10月募资数量规模双降，江苏地区获投金额居首位 清科研究中心 2021.11 清科数据：10月募资数量规模双降，江苏地区获投金额居首位 2021-11-26 清科研究中心 10月私募股权市场一览  218支基金发生募集，披露募集金额833.89亿人民币  单笔最高募资额为85亿美元，关注亚太地区的中大盘收购  397起投资案例共投出609.49亿人民币  江苏地区获投金额超两百亿元 募资分析 根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计：2021年10月VC/PE市场共计218支基金发生募集，数量同比下降25.9%；披露募集金额的218支基金共募集833.891亿人民币，同比下降34.4%。 图 1 2020年10月至2021年10月基金募集情况 来源：清科研究中心 2021.11 www.pedata.cn 1募集金额根据公开信息整理，仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分 外币基金平均募资额超40亿人民币 10月新募集的基金中，人民币基金募集212支，共募集582.011亿人民币；外币基金募集6支，共募集251.881亿人民币，平均募资额超40亿人民币，其中，霸菱亚洲投资基金VIII、LaSalle China Logistics Venture完成最终募集，华兴新经济基金四期美元基金、领盛亚洲机会基金VI完成首关，表现突出。 表 1 2021年10月基金募资币种分布 来源：清科研究中心 2021.11 www.pedata.cn 成长基金、创投基金及并购基金募资额领先 从基金类型来看，本月募集规模中成长基金和创业投资基金依旧占据主导地位，成长基金共募集369.631亿人民币位居第一，创业投资基金共募集182.881亿人民币跻身第二。值得一提的是，并购基金虽然只有2支，但得益于霸菱亚洲投资基金VIII的大额募集，整体拉高了本月并购基金规模，使得并购基金以168.971亿人民币募集金额排在第三。 图 2 2021年10月新募集基金类型分布 来源：清科研究中心 2021.11 www.pedata.cn 单笔最高募资额为85亿美元，关注亚太地区的中大盘收购 10月募集规模TOP10基金共募集500.481亿人民币，占总募集规模的60.0%。具体来看，外币基金中，霸菱亚洲投资基金VIII募集高达85亿美元，该基金重点关注亚太地区的中大盘收购，投资方向包括医疗保健、教育、IT服务和软件、商业服务、金融服务、消费者及先进制造；人民币基金中，君联资本六期人民币综合成长基金完成二次关账，总规模100亿人民币，得到了相城创新产业引导母基金、中科院联动创新母基金、苏州市创新产业发展引导基金、普洛斯建发股权投资基金等百亿级母基金的支持。 表 2 2021年10月募集规模TOP10基金 来源：清科研究中心 2021.11 www.pedata.cn 基金备案和基金管理人登记数量减少，但较去年同期表现可观 2021年10月中基协新备案且正在运作的股权投资类基金（包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金）共计558支，数量环比下降36.9%，其中，非契约制基金共计529支。新登记的股权投资类基金管理人（包含私募股权、创业投资基金管理人、私募资产配置类管理人、证券公司私募基金子公司）共计63家，数量环比下降41.7%；注销股权投资类基金管理人共计28家。假期效应下，基金备案和基金管理人登记数量减少，但较去年同期表现可观。 图 3 2020年10月至2021年10月股权投资类基金备案情况 来源：清科研究中心 2021.11 www.pedata.cn 图 4 2020年10月至2021年10月股权投资类基金管理人登记和注销情况 来源：清科研究中心 2021.11 www.pedata.cn 2021年10月新备案基金主要集中分布于东南沿海地区，其中浙江、广东新备案基金数量均过百。 图 5 2021年10月新备案股权投资类基金地域分布情况 来源：清科研究中心 2021.11 www.pedata.cn 投资分析 根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，2021年10月VC/PE市场共发生397起投资案例，同比上升4.2%，其中披露金额的案例338起，共涉及投资金额609.49亿人民币，同比下降9.2%；单笔投资金额为1.80亿人民币。 IT行业投资案例数领先，生物技术/医疗健康投资金额居首 根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，从10月VC/PE市场投资案例数量上来看，排名前五的行业分别是：IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备、互联网、食品&饮料，共计277起投资案例，占比69.8%。投资案例数TOP10行业的投资轮次主要分布在A轮、天使轮及Pre-A轮，发生案例数量分别为109起、76起及42起。 表3 2021年10月中国VC/PE市场TOP10行业与轮次案例数表 来源：清科研究中心 2021.11 www.pedata.cn 根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，从10月VC/PE市场投资金额上来看，排名前五的行业分别为：生物技术/医疗健康、互联网、半导体及电子设备、IT、机械制造，总共涉及投资金额458.57亿人民币。从投资金额TOP10行业所涉及的轮次来看，主要分布在A轮、C轮、D轮。A轮涉及投资金额134.74亿人民币位居首位，主要得益于本月T3出行完成77亿元人民币A轮融资，由中信联合体领投；C轮涉及投资金额124.69亿人民币排名第二，本月大额案例是追觅科技完成36亿元C轮融资；排名第三的是D轮，涉及投资金额95.85亿人民币。 表4 2021年10月中国VC/PE市场TOP10行业与轮次投资金额表 来源：清科研究中心 2021.11 www.pedata.cn 本月大额案例贡献近半数投资金额 从案例数量分布来看，本月投资金额在0.1亿至0.5亿人民币之间的投资事件数量最多，合计120起，占比案例总量35.5%；从投资金额分布来看，12起单笔投资金额超10亿人民币的大额案例共涉及投资金额291.19亿人民币，占比投资总金额47.8%，本月投资金额排名第一的案例是T3出行完成77亿元人民币A轮融资。 图6 2021年10月投资规模分布 来源：清科研究中心 2021.11 www.pedata.cn 江苏获投金额超两百亿元位列第一 根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，排名前三的地区总案例数量合计211起，占比53.1%。北京地区共发生86起投资事件，占投资案例总数的21.7%，位居第一。在投资金额方面，江苏地区获236.90亿人民币投资金额居首位，占比38.9%，本月江苏地区获投金额大增主要得益于T3出行完成77亿元人民币融资；排名第二位的是北京地区，投资金额为88.13亿人民币，占比14.5%；上海地区涉及投资金额为86.85亿人民币，占比14.2%，居第三位。 表5 2021年10月中国VC/PE市场投资地域情况统计 来源：清科研究中心 2021.11 www.pedata.cn 本月股权投资市场投资金额TOP10企业 表6 2021年10月中国VC/PE市场投资金额TOP10企业统计 来源：清科研究中心 2021.11 www.pedata.cn