在华外资银行的发展现状
9.1 在华 外资银行的发展现状
随着我国 银行业对外开放水平的不断提高，进入中国的外资银行数目和从业人员数都不断增加，总资产和税后利润逐年稳步提高，整体运营比较稳健。截至2011年底，在华外资银行营业性机构资产总额(含外资法人银行和外国银行分行)2.15万亿，同比增长23.60%。此外，在华外资银行营业性机构各项存款余额1.32万亿元，增长25.27%;各项 贷款余额9 785亿元，增长7.10%; 流动性比例69.53%;实现税后利润167.3亿元; 不良贷款率0.41%;外资法人银行资本充足率18.83%，核心资本充足率18.33%。总体上看，在华外资银行营业性机构主要指标均高于监管要求，基本面健康。中国加入世界贸易组织十多年来，在华外资银行 金融机构数增加，设立城市从20个扩展到50个，在中西部和东北地区设立125个营业网点;业务投入持续稳定增加;本地金融服务能力提升。
9.1.1 在华外资银行的数目和从业人员数
从图9－1中可以看到，2006年，我国外资银行只有14家，2007年迅速提高到29家，其后逐年稳步增加，2011年为40家。而从业人员数除2008年受全球金融危机影响小幅回落外，从2006年的16 724人逐步增加至2011年的42 269人(参见图9－2)。
从在华外资银行的金融机构数来看，截至2011年末，45个国家和地区的181家银行在华设立了209家代表处;14个国家和地区的银行在华设立了37家外商独资银行(下设245家分行)、2家合资银行(下设7家分行，1家附属机构)、1家独资 财务公司;26个国家和地区的77家外国银行在华设立94家分行(非法人机构)。因此，截至2011年末，在华外资银行业的金融机构总数为387家(参见表9－1)。
图9－1 在华外资银行法人机构数(单位：家)
数据来源：银监会各年年报。
图9－2 在华外资银行从业人员数(单位：人)
数据来源：银监会各年年报。
表9－1 在华外资银行业金融机构情况(截至2011年末;单位：家)
数据来源：银监会2011年年报。
图9－3 2007年至2011年在华外资银行金融机构数(单位：家)
数据来源：银监会各年年报。
2001年，汇丰以8%入股上海银行，成为第一家入股中资银行的外国银行。在保护过渡期，外资银行通过入股中资银行可以规避法规对外资银行网点和业务领域的限制;保护期后，外资银行入股中资银行除了看好中国市场的发展潜力，也可以利用中资银行垄断优势、客户资源和本地优势，从地域、业务范围和客户群三个方面更广泛地深入中国市场。此外，入股中资银行也可以很好地避开与中资银行的正面竞争。外资银行入股中资银行已经成为一种较佳的投资策略。从图9－3中可以看到，从2007年至2011年，各种形式的在华外资银行金融机构中，外国银行的数目逐渐减少。这是由于2006年末，银监会开始批准在华外资银行将其在华境内分行改制为外资法人银行(第一批得到批准的银行为9家)。2007年3月20日，四家(汇丰银行中国有限公司、渣打银行中国有限公司、东亚银行中国有限公司、花旗银行中国有限公司)在华外资银行的在华分行完成改制，正式营业。此后，各大外资银行纷纷通过独资与合资的方式在华设立法人金融机构。而在设立方式上，独资银行为首要设立方式，2011年有282家独资银行，而通过合资形式进入中国银行业的只有10家。
9.1.2 在华外资银行的总资产和税后利润
从图9－4中可以看到，2004年至2007年，外资银行的资产总额从5 823亿元稳步增长至12 525亿元;2008年和2009年，受全球金融危机的拖累，在华外资银行资产总额停滞不前，稳定在13 400亿元左右;2010年开始重拾升势，2010年的总资产达到17 423亿元，而2011年进一步显著提升至21 535亿元，同比增长了23.6%。从在华外资银行占中国银行业总资产的比重上来看，2004年至2011年间，这一比重在1.71%—2.38%区间内波动。
图9－4 在华外资银行的资产总额及其占中国银行业总资产的比重(单位：亿元;%)
数据来源：银监会各年年报。
在华外资银行的税后利润受2008年全球金融危机的影响较为明显(参见图9－5)。2008年，在华外资银行税后利润总额为119.2亿元，2009年大幅下降至64.5亿元，2010年略有回升，为77.8亿元，所受影响要远远大于对于资产总额的影响。这表明，在全球性的金融危机中，来自美国和欧洲等国家和地区的外资银行受到本国 经济停滞不前的拖累，使其在华外资银行的盈利能力也受到了影响。2011年，我国经济复苏强劲，带动了在华外资银行税后利润的快速回升，迅猛增加至167.3亿元，比2010年增长了115%。
图9－5 在华外资银行的税后利润(单位：亿元)
数据来源：银监会各年年报。
9.1.3 在华外资银行的区域分布特征
潜在的市场机会、东道国自由化的金融制度、母国企业布局是影响外资银行在华区域分布的主要因素。上海凭借其金融中心的地位不仅使其成为外资银行最为集中的城市和众多外资银行在华总部所在地，也是外资银行进入 创新产品和经营模式的试用地，中、外资银行的竞争也最为激烈。深圳凭借雄厚的金融基础和毗邻香港的区位优势，成为港资银行进军内地的桥头堡。在CEPA协议的推动下，深圳外资银行在规模和盈利方面都实现了快速增长，中、外资银行的竞争程度仅次于上海。厦门作为 经济特区和港口城市， 金融业外向度较高，银行业对外开放较早，开放程度较高，外资银行发展也较全面。
从外资银行在华的区域分布来看，根据中国人民银行发布的《2011中国区域金融运行报告》的统计数据，截至2011年末，在全国31个省市(自治区)中，有27个有外资银行进驻。外资银行资产的94.2%集中在东部，相对于2010年的94.4%略有所下降。其中大部分集中在经济较发达城市，如上海、深圳、北京、广州、厦门、大连等。西部地区对外资银行的吸引力进一步增强，外资银行资产总额和机构网点数占比均比2010年有所提高。重庆、四川和陕西是外资银行新进入的主要地区。
从国别(地区)来源分布特征看，外资银行主要来源于日韩、中国香港地区、欧美等地，且基本为母国大银行，具有较强的经营优势。
9.1.4 在华外资银行业务拓展情况
2001年12月11日，在中国加入世贸组织的同时取消了外资金融机构外汇业务服务对象的限制，允许在上海、深圳、天津、大连的外资金融机构正式经营 人民币业务。此后，在华外资银行业金融机构业务范围从外汇业务逐步深入拓展到外币业务和人民币业务。截至2011年底，35家外资法人银行、45家外国银行分行获准经营人民币业务，25家外资法人银行、25家外国银行分行获准从事金融衍生产品交易业务，5家外资法人银行获准发行人民币金融债。
总的来看，外资银行在我国的发展较为稳定，但增速并不是很快，这一点从外资银行新增资产的机构分布中就可以看到。根据银监会从2011年开始每季度发布的《中国银行业运行报告》，2011年 商业银行新增资产的机构分布中，47.31%来自国有商业银行，24.40%来自股份制商业银行，仅这两类商业银行就占有新增资产的60%以上。而只有2.89%的新增资产来自外资银行。到2012年第2季度，这一比例进一步下降为2.0%。
图9－6 我国商业银行新增资产的机构分布(单位：%)
数据来源：银监会各季度《中国银行业运行报告》。
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