【建议收藏】重磅！2023年苏州市集成电路产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

施馨童 2022-12-21 10:10:28 0 10798

行业主要上市公司： 韦尔股份(603501)、中芯国际(688981)、长电科技(600584)、华天科技(002185)、通富微电(002156)等

本文核心数据：全国集成电路产量;全国集成电路销售额;苏州集成电路产量

集成电路产业发展现状及价值链分布

——中国集成电路产量：2021年超3500亿块

在汽车、电子等产业需求提升以及政策带动下，中国集成电路产业近年来发展迅速。根据国家统计局数据，2016-2021年中国集成电路产量持续增长，2020年突破2500亿块，2021年达到3594.3亿块，同比增长37.49%。2022年截止10月，集成电路产量达到2674.9亿块。

图表1：2016-2022年中国集成电路产量(单位：亿块)

——中国集成电路产业销售额：2021年突破万亿

2017-2021年中国集成电路产业销售额持续增长，2020年突破8000亿元，2021年达到10458.3亿元，增速达到18.20%。

图表2：2017-2021年集成电路产业销售额(单位：亿元)

——集成电路产业价值链分布

集成电路产业链上游主要包括半导体IP、半导体材料、半导体设备以及EDA软件等;中游为集成电路的设计、制造和封装测试;下游应用主要包括汽车电子、消费电子、计算机、通信等行业。根据集成电路各产业链环节的毛利率状况可知，目前上游半导体IP、EDA，中游ICV设计等领域毛利率较高。

图表3：集成电路产业价值链分布(单位：%)

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列。

苏州市集成电路产业政策环境

2016-2021年苏州市集成电路相关政策数量波动下降。2021年苏州市集成电路政策数量为3条。截止11月，2022年苏州市集成电路政策数量为2条。尽管政策数量下降，但是苏州市及部分辖区发布了集成电路发展规划和行动计划，明确了行业未来的发展重点和发展目标。

图表4：2016-2022年苏州市集成电路产业相关政策数量变化趋势(单位：条)

图表5：2020-2022年苏州市集成电路产业重点政策解读

苏州市集成电路产业链现状图谱

——苏州市集成电路产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，苏州市集成电路产业链不断完善，其中，上游半导体材料、半导体设备，中游半导体设计、半导体以及下游各环节企业数量较多。

企查猫图表6：苏州市集成电路产业链图谱

——苏州市集成电路产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前苏州市各辖区均有集成电路原材料或设备生产企业分布，而集成电路设计、制造、封测代表企业主要分布在工业园区、昆山、高新区等辖区。各区域集成电路下游汽车电子、通信等产业布局也较为完善。

图表7：苏州市集成电路产业链企业地图

注：上述企业格局注册地分布进行列示。

——苏州市集成电路产业集聚

苏州工业园区和昆山集成电路产业基地已经发展多年，初步形成集成电路设计、制造和封测完整产业链。苏州高新区集成电路创新中心与2022年11月开工建设，预计于2025年建成运营。该项目主要引进集成电路产业设计、研发、投资、孵化、服务类企业，形成集成电路完整产业链，加快苏州高新区创新产业集群建设。

图表8：苏州市集成电路产业聚集区

苏州市集成电路产业发展现状

——2021年集成电路产量超过360亿块

2020年以来，苏州市集成电路产量较快增长，2020年产量达到263亿块，同比增长21.9%。2021年苏州市集成电路产量达到364亿块，同比增长38.4%。

图表9：2020-2021年苏州市集成电路产量(单位：亿块)

2019-2021年苏州市软件和集成电路工业总产值持续增长，2020年增速达到31.51%，2021年增速为11.84%，工业总产值达到1284亿元。

图表10：2019-2021年苏州市软件和集成电路工业总产值(单位：亿元)

——新增注册企业波动增长

企查猫数据显示，2020年来苏州集成电路新注册企业数量大幅增长。截至2022年12月1日，苏州集成电路产业相关的注册企业超10000家，其中2021年新注册企业数量创历史高峰，达3008家;2022年1-11月，苏州集成电路产业注册企业数量为2889家。

图表11：2016-2022年苏州市集成电路产业历年新注册企业数量(单位：家)

注：数据截止2022年12月1日。

苏州市集成电路产业发展前景及规划

——苏州市集成电路产业发展前景

根据《苏州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，到2025年，苏州市规模以上工业总产值预期达到4.5万亿元，其中集成电路产值突破1000亿元。

图表12：苏州市集成电路产业发展目标解读

——苏州市集成电路产业发展规划

根据《苏州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，到2025年，将从以下几个方面推动集成电路产业发展：

图表13：苏州市集成电路产业发展规划

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