22年银行数据分析（再续）
作者： 球球zlj
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贷款再进一步拆解分为对公贷款和对私贷款，对公对私比例以及对私细分：
贷款比例高是好事，但也要看对公和对私的比例，上表的说明的道理很简单，对公贷款的不良率要远高于个人贷款，多数不良率差距在1个点以上，如果要降低不良率增加个人贷款就好了，所以大力发展零售业务的招行成了银行标杆。零售业务中三大类不良率最低的就是个人住房贷款，大家的不良率都在0.3%左右，信用卡不良率虽然高一些但收益率也非常高，房贷稳健，信用卡赚钱，费力不讨好就是小微贷，也是国家大力提倡的，口号可以喊但只要智商在线的就没有大力发展小微贷的，大家要么多搞房贷求稳，要么多搞信用卡高风险高收益，看一下各家零售业务情况就可以判断谁能做零售，谁能做好零售。
作为零售标杆 招行的贷款零售占比在五成以上，其中房贷占四成，信用卡近三成，是收益和稳健兼顾；而零售比例最高的是平银，零售比例超过六成，房贷和信用卡都占三成多，22年平银算是变‘稳’了，房贷向四成靠拢，信用卡比例下滑到28%，信用卡的不良率虽然高但毕竟这是高风险高收益的项目，而且比例也下降了。有意思的是22年平银的对公贷款不良率下降到了0.61%，这样的不良率什么概念，就是几大行零售的不良率水平，几大行零售里八成都是不良率0.3%的个人住房贷款，能把对公不良做到这么低是什么概念。其实之前平银对公不良就偏低，，21年开始比较夸张对公不良只有0.7%，而22年这部分得到了巩固就值得重视了，应该说和集团的辅助筛选有很大关系，当然平银的对公业务规模也不算大，这个优势能不能持续需要进一步观察，已经到了可以记一笔的等级了。
宁波银行更是独树一帜，虽然在零售方面比例不高但零售中的六成以上都用来搞信用卡，再平银信用卡业务有稳健倾向之后接过了信用卡激进的大旗。 招行的零售已经比较成熟了，平银和宁行都是向招行学，平银背后有保险的数据体系支撑，宁行还是区域性银行，平银的路线别人学不来，宁行独树一帜之后风格更猛，但以宁行不良管控能力是有这个底气的，后续还需跟踪宁行的不良情况看看规模大了之后是不是也会逐渐向稳健方向发展。大行搞零售是没有那个基因的，四大行差不多是四成的零售，零售中又有八成以上是房贷，就这样的态度根本不可能做好零售，完成稳定的任务就可以了，进取不是大行的事儿，看一下这几年零售比例增长情况：
从零售比例增长率来看，22年的大环境对银行开展零售业务打击非常大，看工建两家大行在22年零售业务都出现了较大滑坡，5年来发展零售业务的口号整个行业都在喊，而执行下来四大行零售业务比例全在下滑，除了 农行之外都出现了大幅下滑。就连民生， 兴业，浦发这样相对激进一些的中型银行零售业务都下滑的比较厉害，只有小型银行零售发展进步相对比较大，重农零售增长幅度最大，写到这是第一表扬重农，但重农的零售在22年也有下滑，排在第二的 宁波银行倒是比较稳健，在22年这样困难的大环境下仍能提高零售比例。
这么多年下来零售的格局也基本稳定，对大多数银行来说40%的零售比例基本就是天花板了，如果不在业务上有所突破差不多零售到这里就到头了。平银和 招行都是业内另类，招行是最早打零售大旗的银行，管理上也有自己的独到之处，平银有平安的体系支撑，别的银行也很难复制，后面一个零售上可能崭露头角的最可能是 宁波银行，这个单吊信用卡的气势和平银零售崛起时很像，但毕竟盘子小，还有待观察。前面有招行的榜样力量，能往这个方向走才是想改变现状的态度，如果能坚持把零售占比做大到一半以上对公司的贷款质量必然有帮助，毕竟对公对私贷款不良率的差距很大，即使风控系统不改进，做多零售也能让不良率下降提升资产质量，起码这个方向是一个战略方向。
$招商银行(SH600036)$ $宁波银行(SZ002142)$ $渝农商行(SH601077)$
22年银行数据分析（续）
22年银行数据分析（下）
22年银行数据分析（中）
22年银行数据分析（上）
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