神之无知赤佬模子
2022-04-06 11:43
经济这么差，这些银行是吸血鬼哈
【读财报】六大行年报：ROE、ROA触底回升，人均创利超70万
作者： 面包财经
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2021年，国有六大行合计实现营收3.68万亿元，实现归母净利润超1.27万亿。近5年来，国有银行的总营收及归母净利润均保持增长趋势。
截至2021年末，国有银行总资产合计145.47万亿元， 工商银行、 建设银行总资产均超30万亿元。
人均绩效方面，人均创收和创利水平较上年显著提升，以年末员工总数计算，人均年度创利水平首次超过70万元。 交通银行和 建设银行的人均创收和创利水平位居六大行前两名。
在支持实体经济方面，六大行的制造业贷款规模均有提升，但在总贷款中的占比却普遍出现下降。其中， 邮储银行制造业贷款规模在总贷款中的占比最低，制造业贷款规模增速也在六大行中垫底。
2021年归母净利润合计超 1.27万亿元
2021年国有六大银行合计实现营收36806.34亿元，较上年同期增加2862.17亿元，增幅为8.43%。合计实现归母净利润12723.44亿元，较上年同期增加1341.2亿元，增幅为11.78%。
图1：过去10年国有六大行合计实现营收及归母净利润
具体来看， 工行和 建行的营收及归母净利润均排在前两位，净利润均超3000亿元。从增速看，所有六家银行净利润同比增长均超过10%，且利润增速均超过营收增速。
图2：六大国有银行2021年营收、归母净利润及同比变动
与2020年相比，营收方面， 建设银行较上年增加683.88亿元，是国有银行中营收同比增长金额最高的银行，其次是 农业银行和 工商银行，同比分别增加619.54亿元和600.97亿元。从增速来看， 邮储银行和 交通银行较快，营收分别同比增长11.38%和9.419%。
归母净利润方面， 工商银行归母净利润较上2020年增加324.32亿元，是金额同比增长最大的国有银行，其次是 建设银行，较2020年增加314.63亿元。从增速来看，依然是 邮储银行增长最快，归母净利润较2020年同比增长18.65%。
ROA、ROE触底回升，与规模扩张共同推动利润增长
截至2021年末，六大国有银行总资产规模合计达145.47万亿元，较上年末增加103346.58亿元，增幅为7.65%。近10年来，国有银行整体资产规模持续扩张。
图3：近10年六大国有银行总资产规模合计
截至2021年末， 工商银行的总资产规模最大，达35.17万亿元，；其次是 建设银行和 农业银行，分别为30.25万亿元和29.07万亿元， 邮储银行和 交通银行的资产规模偏小，分别为12.59万亿元和11.67万亿元。
较上年末相比，资产规模偏小的 邮储银行总资产增速较快，同比增长10.87%； 中国银行和 交通银行的增速位列第二、三位，同比分别增长9.51%和9.05%。
图4：2021年六大行总资产、ROE、ROA及同比变动情况
2021年国有银行的资产收益率水平出现集体回升。六家银行的ROE和ROA较上年均有所提升。这使得国有银行出现资产规模和资产收益水平“量价齐升”的格局，推动了六大行净利润水平创下历史新高。
这扭转了之前大型银行资产收益率水平持续下降的局面。过去多年，银行业整体的ROE及ROA水平呈下降趋势，以 工商银行为例，该行的加权平均净资产收益率由2012的21.98%降至2020年的12.12%，平均资产回报率也由同期的1.47%降至1.02%。
人均创收与创利水平持续提升
除了盈利性指标以外，人均创收及人均创利更能反映出银行的人均能效情况。
2021年， 交通银行的人均创收及人均创利均排在国有银行之首， 建设银行和 工商银行分列第二、三位。以上三家银行的人均创收分别为298.53万元、234.66万元和217.18万元，人均创利分别为97.06万元、86.12万元和80.25万元。
图5：2021年六大行人均创收、人均创利及同比变动情况
与2020年相比，人均创收方面， 邮储银行人均创收增加17.86万元，同比增长11.09%，增幅排名第一；其次是 农业银行和 交通银行，较2020年分别增加14.82万元和27.14万元，同比分别增长10.34%和10%，增幅分列第二和第三位。
人均创利方面， 邮储银行人均创利同比增长18.34%，增速排国有银行首位。虽然邮储银行增长较快，但人均创利不及 交通银行和 建设银行的一半。
图6：2016-2021年国有六大行合计人均创收及人均创利
近六年，国有银行整体人均营收及人均创利均呈增长趋势。2021年国有银行人均创收202.75万元，较2020年增加16.87万元，增幅为9.07%；人均创利为70.09万元，较上年增加7.76万元，增幅为12.44%。
制造业信贷投放占比多数下降，支持实体经济力度有待加强
近几年，国有银行对于制造业贷款的投放力度持续增长，2021年六大国有银行制造业贷款余额合计达79986.5亿元，较上年末增加7413.25亿元，增幅为10.21%。
图7：2021年六大国有银行制造业信贷规模、增速及占比
截至2021年末， 中国银行的制造业信贷余额最高，达18885.82亿元； 工商银行排在第二位，制造业贷款余额为18019.33亿元。 交通银行和 邮储银行的制造业贷款余额相对较低，分别为7325.65亿元和 3268.4亿元，排在第五和第六位。
与2020年相比，6家国有银行的制造业贷款余额均有不同程度增长，但是有4家银行的制造业贷款在总贷款中的占比普遍有所下降。
工商银行降幅最大，制造业贷款占比较上年末下降0.51个百分点。 邮储银行紧随其后，制造业贷款占比较上年末下降0.4个百分点。值得关注的是，邮储银行制造业贷款余额占比仅为5.06%，位列六大行末位。
总体而言，国有六大银行的资产规模、营收和利润水平均创下历史新高，人均创收创利能力也显著提升，经营状况良好。但是，部分银行在追求利润增长的同时，对于制造业的信贷投放力度有所减弱，相关银行支持实体经济的力度有待加强。
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