关于信贷业务贷前尽职调查、授信准入、贷后管理操作要点实务专题研修班-广西*南宁
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课程背景
当前信贷机构经营过程中面临的外部环境发生了很大变化，尤其是受到疫情的冲击，很多信贷机构的资产质量下滑严重，监管部门也对银行资产质量和风险管理水平提出了更高的要求。
贷前调查、贷中审查和贷后管理等贷款三查是信贷决策的重要环节，这三个环节的工作质量如何，对信贷机构的资产质量有直接的影响。由于贷前调查不充分、贷中审查不严谨、贷后管理不到位等原因，信贷机构风险频发。
风险管理能力是信贷机构的核心竞争力，要想提高自身风险管理能力，离不开一支高素质的团队。为有效提升信贷业务人员贷前调查技能，掌握贷款三查的基本技能，熟悉贷款三查的基本流程和操作要点，我们特组织本次培训班，欢迎报名参加。
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课程大纲
模块一、信贷调查十步法（2天）
第一部分 小企业（含小企业主）信贷调查十步法
一.总论
（一）前六步
实际控制人 2.银行、同业
3.财务负责人 4.采购负责人
5.生产负责人 6.销售负责人
（二）后四步
7.门头、内景 8.库房
9.生产车间 10.保证人或物
二、十步法讲解
（一）实际控制人
1.调查目的 2.需要了解的六方面问题 3.需要收集的资料及验证方法
（二）银行、同业
1.调查目的 2.需要了解的两大问题 3.需要收集的资料及验证方法
第1、2步风险关注点
◆调查方法 ◆调查技巧
（三）财务负责人
1.调查目的 2.需要了解的十方面问题 3.需要收集的资料及验证方法
第3步风险关注点
◆调查方法 ◆调查技巧 ◆交叉验证方法
（四）采购负责人
1.调查目的 2.需要了解的五方面问题 3.需要收集的资料及验证方法
（五）生产负责人
1.调查目的 2.需要了解的八方面问题 3.需要收集的资料及验证方法
（六）销售负责人
1.调查目的 2.需要了解的六方面问题 3.需要收集的资料及验证方法
（七）门头、内景
1.调查现场 2.调查目的
3.需要了解的八方面问题 4.需要收集的资料及验证方法
（八）库房
1.调查现场 2. 调查目的
3.需要了解的两方面问题 4.需要收集资料及验证方法
（九）生产车间
1.调查现场 2.调查目的
3.需要了解的五方面问题 4.需要收集资料及验证方法
第7、8、9步风险关注点
◆调查方法 ◆调查技巧
（十）保证人或物
1.调查现场 2.调查目的
3.需要了解的八方面问题 4.需要收集资料及验证方法
第10步风险关注点
◆调查方法 ◆调查技巧
小结：
信贷风控的底层逻辑
◆基于资产锁定的风控逻辑
◆基于经营能力的风控逻辑
◆基于违约成本的风控逻辑
第二部分 小企业贷款尽职调查标准化模板
（一）调查工作底稿常见问题
1.申报授信所需客户基础资料
1.1 申请人资料
1.1.1 申请人主体资格资料 1.1.2 抵/质押物资料
1.2 担保人资料
1.2.1 担保企业主体资格材料 1.2.2 担保企业生产经营相关资料
1.2.3 自然人担保人资料 1.2.4 专业担保公司资料
1.3 抵质押物资料
1.4 非现场核查资料
1.5 实地调查影像资料
2.调查与核实过程及索取凭据
（二）客户基本信息常见问题及实务
1.业务申报信息
2.客户基本信息
2.1 基本注册信息 2.2 资质及环保情况
2.3 历史合作情况 2.4 企业历史沿革及股东构成情况
3.实际控制人介绍
3.1 实际控制人基本信息
3.2 家庭资产
3.3 家庭负债
3.3.1 银行融资 3.3.2 家庭净资产
3.3.3 对外担保 3.3.4 银行融资、对外担保、民间融资等情况说明
3.4 实际控制人个人经历及简要评价
4.关联企业情况
5.申请人资信情况
（三）实地调查信息
1.现场调查作业怎么做
2.实地调查照片如何拍
（四）财务信息
（五）担保信息
（六）最终结论示例
审批意见 还款方式
担保条件 放款落实条件 管理要求
第三部分 授信产品设计与小微、三农客户信用风险的识别
（一）授信产品的设计及思考
1.商业银行主要的授信产品
1)流动资金贷款 2)固定资产贷款
3)票据融资产品
◆银行承兑汇票 ◆贴现 ◆转贴现 ◆再贴现
4) 贸易融资产品 5)供应链金融
2.中小企业常见授信产品
1)小微企业基础贷款 2)制造业小微企业贷款
3)批发零售小微企业贷款 4)农村小微企业贷款
3.客户的需求与资金用途
1)常见的流动资金需求情况
◆有订单的8种交叉验证方法 ◆无订单的综合验证方法
咨询案例介绍：借名贷款及其风险表现形式
4.现金流与还款期
1)如何确定授信期限 2)图解固定资产贷款期限
案例：涉农贷款期限确定
5.从产品上如何控制核心风险
1)流动资金贷款 2)票据业务
3)固定资产及项目融资贷款 4)供应链融资
案例：涉农生产性动物资产抵押担保风险防范及授信实务
（二）识别小微、三农客户信用风险的实务方法
1.银行是经营风险的！内在要求--风险早识别
1)六个做到控风险、尊重市场尊重客户
2)中小企业经营决策中常见惯性思维类型及其表现-早识别（内在要求）
3)渐进式、紧急性离场-早行动（核心举措）
案例：抓好县域特色产业批量信贷业务过程控制、早识别、早行动、早离场的成功案例
4)针对企业隐性风险的“四不”、“七看”原则
5)授信审查、审批时的“三性不能丢”、“好客户”定义五原则
2.穿透式了解客户资信状况是基础
1）“底子”、“面子”、“日子”的财务分析维度
分析重点科目后体现的风险信号寓意……
2）老生常谈-“三品”、“三表”、“三关注”的非财务维度分析
3）基于“6C ”、“5P”的企业信用评价指标体系（传统且存在使用条件）
图解中小企业（不稳定、易劣变）特色授信七步法
4）基于中小企业风险特质穿透式评估和分析客户技术运用
◆商业模式解读
◆财务视角信贷评审 ◆财务视角信贷决策（抵押类/信用类）
◆营运视角评审（制造业、商贸流通业、建筑工程行业）
◆能力视角评审
◆发展趋势研判
衰败征兆：经营/财务/组织管理/企业家/现场
3.四大类产业客户审批的核心方法
1）生产制造类分析核心及授信审查的关注点
①非财务维度：上游供应商、生产能力及技术先进性、下游客户及市场稳定性、货款回收能力
②财务维度：真实性核查、经营稳定性分析、还款能力分析、资金用途合理性分析
2）批发零售业类企业分析核心及授信审查的关注点
①非财务维度：贸易背景真实性、市场稳定性、市场风险防控能力、贸易资金回流的可控性
②财务维度：周转效率分析、还款能力分析
3）供应链类企业分析核心及授信审查的关注点
分析销售收入真实性、分析供应链核心企业合作稳定性、分析核心企业的供应链管理能力、分析核心企业的经营稳定性
4）科技创新类企业分析核心及授信审查的关注点
①非财务维度：技术先进性、盈利模式和经营模式、股东及创始人团队、外部融资能力
②财务维度：无形资产分析、盈利模式和经营模式、股东出资能力分析、经营稳定性分析、还款能力分析
第四部分 贷后检查的流程与预警
一.贷后管理“必须做”且“要做好”
1.重贷前轻贷后是全行业普遍存在的问题
2.贷后管理要解决机制和激励两大问题
1)贷后管理要相对独立
2)贷后管理要有差异化和有侧重点
◆《主要信贷品种贷后检查关注重点及资金监控关注示意图》
◆《集团客户贷后检查流程示例》
◆《贷后管理矩阵》
二.贷后工作全流程及实务
1.贷后检查实务
1)检查形式
2)检查内容
2.借款人贷后管理实务
◆客户经营情况检查内容详解
◆早期异常信号-财务信号、非财务信号
授信额度 用信方式 风控措施 管理方案 信贷退出
3.担保及担保人贷后管理实务
1)租赁权、居住权、抵押权问题详解 2)抵押物管理实务
3)质押物管理实务 4)保证人管理实务
4.贷款分类实务
分类原则 脱期法实务介绍
《贷款风险分类指引》核心认定实务介绍
5.续授信业务审查
1)续授信的定义 2)续授信的影响
3)续授信审批存在的问题 4)续授信审批的原则
6.重组贷款审查
重组贷款的定义 重组贷款的原因
重组贷款的原则 不得重组的类型
具体品种及审查要点
7.缓释风险归位
不良资产管理矩阵
债务重组核心定义及实操要点 资本重组核心定义及实操要点
债权转让核心定义及实操要点 司法处置核心定义及实操要点
模块二、疫情形势下贷后风险预警与处置（1天）
一、疫情下不同情况借款人的信贷策略
1.不受疫情影响的行业
2.本身经营情况差的借款人
3.本身质地不错，受到一定影响的借款人
4.疫情形势下盲目扩张的借款人
二、贷后检查的流程
1.贷后检查的内容
1)资金流向检查
A.受托支付和自主支付
B.贷款到期前回访 案例：到期前客户说没钱还款怎么办？
2)定期贷后检查
2.贷后检查的方法
1)日常观察法
A.看合同执行情况
B.看合作态度 案例：不停融资的客户
C.周围打听观察 案例：关于股东撤股的传言
2)非现场检查
A.查征信 B.查网络 案例：贴吧里的讨论
C.看流水 D.看单据
3)现场检查
A.开工情况 案例：总在检修的客户
B.管理情况 案例：与高利贷催收人员不期而遇
三、贷后预警信号识别
1.行业预警信号
1)行业过热风险
A.案例分析1：非洲猪瘟后养猪行业的暴涨与暴跌
B.案例分析2：2021年大宗商品暴涨与暴跌
C.行业周期与信贷周期
D.周期性风险的防范
2)行业衰退风险
A.案例分析：一夜间消失的山寨手机
B.行业生命周期
C.行业衰退的原因
D.成熟行业的风险控制
3)行业政策调整
A.利空政策 案例：供给侧改革和环保风暴
B.利好政策 案例：“互联网+”战略下的金融泡沫
C.政策风险能否预测？
2.借款人预警信号
1)早期：风险潜伏期
A.行业繁荣期的扩张
B.多元化扩张 案例：恒大的多元化之路
C.管理失控的扩张 案例：基础不牢，地动山摇
2)中期：风险扩散期
A.利润表的恶化
a)销售收入下降 案例：唯一的客户失去了
b)利润降低
c)疫情形势下整体情况不好
B.资产负债表的恶化
a)资产周转变慢 案例：库存多是否是实力强？
b)负债增加
c)疫情形势下企业能否度过难关？
C.管理维度的预警信号
a)员工大量离职 案例：企业为何不停地招工？
b)业务骨干离职 案例：老板开除会计的后果
3)晚期：风险发作期
A.现金流萎缩 案例：对账单为何越打越短
B.支付能力不足 案例：被轻描淡写的诉讼
C.信用崩塌 案例：贷款2亿元的企业借50万元小贷
D.精神状态不佳
E.做好逃债准备
4)突发预警信号
A.实际控制人出现状况 案例：借款人出车祸后的处置
B.企业涉案 案例：借款人因走私跑路后的处置
3.预警信号解除
1)市场行情好转 案例：濒临倒闭的钢厂挺了过来
2)经营情况改善 案例：“八项规定”后，饭店及时调整经营战略
3)现金流情况好转
四、预警信号的处理：“黑天鹅”与“灰犀牛”
1.谁来预警
1)谁来当“吹哨人”？——武汉李文亮医生
2)自己很难预警 案例：企业逾期前，部门还给企业财务随礼1万多元
3)听取多方意见
2.谁来处置
1)具有“应激性障碍”的人不适合处理 2)换人战术
3.“黑天鹅”类风险的处置
1)黑天鹅的特征
A.发生概率低 B.具有转折点意义 C.事后可预见性
2)黑天鹅事件的处理
A.处惊不乱 B.料敌从严，御敌从宽 C.意志坚定，措施有力
4.“灰犀牛”类风险的处置
1)美国对新冠肺炎的预警失误
A.否认：讳疾忌医的心理 B.拖延：减少痛苦 C.无能为力
2)如何解决“灰犀牛”问题
A.积极行动起来 B.深谋远虑，洞察危机 C.锻炼处理危机的能力
5.技术处理方法
1)回避风险：掌握收贷时机
A.如何让你的客户永远18岁 B.收回贷款的窗口期
C.如何顺利退出？ 案例：财务总监手中的“百官行述”
2)压缩风险
A.降低额度 B.增加担保 C.更换产品
3)延缓风险：贷款重组
A.展期与借新还旧 案例：5年期的执行和解协议
B.更换主体 案例：父债子还
4)转嫁风险：怎样卖掉手上的烂苹果
5)处置风险：先下手为强
6.心理因素：影响收贷的几种心理
1)利令智昏：如何在风险收益之间平衡
2)谋而乏断：如何做出有效决策
3)于心不忍：慈不掌兵，义不掌财
4)心存侥幸：丛林法则
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讲师简介
A老师：
高级经济师、中级会计师、国际金融理财师、银行业从业经历26年。曾任：中国农业银行某省分行信贷部副总经理，中国农业银行某省个贷审查审批中心主任，某省联社风险管理部总经理，某小贷公司和典当行总经理某股份制银行资产保全部总经理，某股份制银行风险管理部总经理兼消费金融公司筹建办负责人。
B老师：
曾在中国银行、民生银行工作10年以上，先后从事过资产保全、客户经理、法律合规等岗位，有丰富的一线实践经验。2014年开始从事银行咨询培训工作，讲授信贷风控和不良贷款清收方面的课程，参与多家银行的大型咨询项目。出版有《我是银行客户经理》、《眼力—小微企业贷款调查技术》等两部专著。
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适合学员
1、银行、担保公司、小贷公司、典当行等金融机构的行长、副行长、支行行长、行长助理、董事长、总经理等；
2、银行、担保公司、小贷公司、典当行等金融机构的业务部，风险部等与业务全流程风险相关的部门。
课程付费
课程时间：2022年9月6-8日、（其中9月5日为全天报到）
培训地点：南宁
培训费用：
①培训费：4580 元/人（含会议费、专家费、场地费）主办方赠送上课时间三天交流午餐，住宿统一安排费用自理交通费用自理。
②内训咨询：为方便各地学员就地学习和针对性地选择培训课程，我们可根据需求提供公司内训服务，欢迎来电洽谈合作事宜。
详情咨询：
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仝金贝
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