遵义道桥公告155亿元银行贷款进行重组！
根据遵义道桥建设（集团）有限公司（以下简称“遵义道桥”）于2022年12月30日披露的《关于推进银行贷款重组事项的公告》，已经对总规模为155.94亿元的债务进行了重组，将还款期限调整为20年（前10年仅付息后10年分期还本），利率调整为3%-4.5%。从公告的内容来看，本次进行重组的债务可能仅限于银行贷款。
其实在此之前已经有多家媒体报道过关于遵义道桥债务重组的部分信息，涉及银行贷款和非标融资。在7月21日中证鹏元的关注公告中，也明确遵义道桥尚未公开回应相关债务重组的内容。此次遵义道桥的公告，是对于银行贷款债务重组事项的确认和进展的披露，首次有了关于债务重组的官方确认。这可能是国内首个进行银行贷款重组的城投公司，对于城投公司和银行机构来说都是一个值得关注的事项。遵义道桥的银行贷款债务重组有其特殊性，是在多重因素叠加下形成的，未来是否会扩展到遵义道桥的非标和债券融资，是否会在遵义市以及其他地区推进，有待进一步观察。
根据《遵义道桥建设（集团）有限公司公司债券中期报告（2022 年）》，截至2022年6月末，遵义道桥总债务余额为457.54 亿元，部分债务已出现逾期，公司面临较大集中偿付压力；同期对外担保金额为151.46 亿元，部分被担保债务已经出现诉讼纠纷，公司面临很大担保代偿风险。遵义道桥一直是处于市场关注的焦点，2022年以来有多起债务、评级、监管处罚相关的负面事项：
1、2022年1月4日遵义道桥披露公告，因为在2020年存在将部分公司债券募集资金转借其他公司的行为，公司被贵州证监局采取出具警示函措施。
2、2022年1月10日中证鹏元披露公告，遵义道桥”的评级展望调整为负面。这是2022年以来，继兰州市城市发展投资有限公司和兰州建设投资(控股)集团有限公司之后，第三家评级展望被调整为负面的AA+城投公司。
3、2022年5月23日、7月28日、9月9日、10月28日、12月16日，中证鹏元连续发布关注公告，关注到遵义道桥因为多起金融诉讼事项被列为被执行人。
4、2022年9月26日中证鹏元关注公告，关注到遵义道桥未能按时偿付中信信托·民丰 55 号贵州 遵义道桥融资集合资金信托计划。
遵义道桥成立于1994年，注册资本为36亿元，公司的控股股东和实际控制人均为遵义市国资委。截至2022年6月30日，遵义道桥的资产总额为2,685.66亿元，负债总额为858.04亿元。遵义道桥于2012年7月取得中证鹏元出具的主体信用评级为AA的报告，于2017年1月取得中诚信证评出具的主体信用评级为AA+的报告，至今仍维持AA+信用等级（评级展望为负面）。目前，遵义道桥已经取得中证鹏元、中诚信、联合资信和东方金诚等多家评级机构AA+的主体信用评级。
遵义道桥存续境内债券余额为170.72亿元，存续债券只数为29只。发行的债券产品包括公司债券、资产证券化产品、企业债券、非金融企业债务融资工具等各种债券类型。仅在2021年遵义道桥就发行了18只债券，发行金额合计为97.73亿元，发行产品主要是非公开发行公司债券。2022年发行了6只私募公司债券产品。
遵义道桥最近一次债券发行是在2022年9月6日发行的“22遵桥06”，发行规模为1.69亿元。值得关注的是，遵义道桥2022年发行的这6只私募公司债券，均是评级展望调整为负面之后的发行。