领近五千万罚单！涉39项违规，这家外资银行怎么了？
渣打银行近日因贷款业务违规、违反规定收费等39条违法违规事实被银保监会罚没4965.94万元
《投资时报》研究员 田文会
中国银保监会近日严肃查处了一批违法违规案件，涉及5家金融机构，渣打银行（中国）有限公司（下称渣打银行）是其中唯一的外资法人银行。
2月16日，银保监会决定对渣打银行罚没4965.94万元。原因包括与渣打集团的职责边界不清晰、年报披露不合规、贷款业务违规、违反规定收费等39条。
银保监会2月17日公告中称，对渣打银行等两家银行开展的风险管理及内部控制有效性现场检查中发现，上述机构存在服务收费质价不符、贷款管理严重违反审慎经营规则等多项违法违规行为。
其中，渣打银行涉及收费的违规情况包括重复收费、未按照规定进行服务价格信息披露并违规收取费用等。
涉及贷款的则多达15条，包括违规向关系人发放贷款、违规发放房地产贷款、信贷资金被挪用、个人贷款风险分类制度长期与监管要求不符、人为调整贷款分类掩盖不良等。
2019年末—2021年末，渣打银行贷款同比增速持续下降，且低于同期商业银行贷款整体增速。
渣打银行对《投资时报》表示，上述公告提及的相关问题，源自监管部门开展的现场检查，所涉及问题均发生在多年以前，不影响该行现有客户目前的业务。该行高度重视监管部门在相关检查中所发现的问题，根据要求进行整改并已取得良好进展。
被罚近五千万元
银保监会开年第一批罚单中，出现了渣打银行的身影。
2月16日，银保监会决定对渣打银行没收违法所得并处罚款合计4965.94万元。其中，总行3625.94万元，分支机构1340万元。
主要违法违规事实有39条，包括部分高级管理人员未经核准履职、与渣打集团的职责边界不清晰、绩效薪酬延期支付不合规、年报披露不合规、贷款业务违规、同业业务期限不合规、债券代销业务与债券交易投资业务未有效分离、重复收费、违反规定收费等。
其中，涉及贷款的有15条，包括违规向关系人发放贷款、授信审批流程不规范、违规发放房地产贷款、信贷资金被挪用、中小企业贷款资金被挪用、个人消费贷款用于偿还贷款本息、个人消费贷款资金流入证券公司、个人贷款风险分类制度长期与监管要求不符、人为调整贷款分类掩盖不良等。
2019年末—2021年末，渣打银行贷款和垫款同比增速持续下降，分别为16.2%、7.33%、3.1%。同期，商业银行贷款整体增速分别为17.31%、13.28%、12.24%。2020末和2021年末，渣打银行贷款同比增速低出行业较多。
上述违规情况还有多项涉及收费，包括重复收费、未按照规定进行服务价格信息披露并违规收取费用、服务收费质价不符、违反规定收费等。
2023年3月1日起施行的《银行保险机构消费者权益保护管理办法》规定，银行保险机构承担保护消费者合法权益的主体责任。银行保险机构应当通过适当程序和措施,在业务经营全过程公平、公正和诚信对待消费者。银行保险机构应当保障消费者的知情权、自主选择权和公平交易权等。
除了近日的处罚，据渣打银行官网披露，2022年，该行还三次被国家外汇管理局分局处罚，共计罚没1011.04万元。原因包括：上海分行办理收汇业务未尽职审查；青岛分行在办理资本项目业务未有效开展尽职审查；深圳分行违反外汇登记管理规定、未按规定办理售付汇业务、未按规定办理资本项目资金收付。
业绩增速波动较大
渣打集团近日披露了2022年年报，虽然未直接披露渣打银行2022年财务数据，不过其中有部分数据或可作参考。
渣打银行对《投资时报》表示，渣打集团对中国的长远机遇充满信心，中国依然是集团网络收入最大来源。2022年，中国业务在岸收入按年上升10%，创下历史新高；中国离岸收入按年上升21%。
渣打集团2022年年报显示，渣打集团2022年中国内地市场经营收入为11.55亿美元，同比增6.26%，不过，除税前基本溢利则为2.9亿美元，同比降35.27%。
溢利下降的原因是信贷减值增长。2022年，渣打集团中国内地市场信贷减值为2亿美元，同比大增3.08倍。渣打集团在上述年报中称，中国商业房地产相关风险造成的减值，令渣打集团2022年中国离岸及在岸的经营溢利下降。
渣打银行2021年财务数据与当年渣打集团中国内地市场财务数据的比例关系或也可以作为参考。
据渣打银行和渣打集团财报，2021年末，渣打银行贷款和垫款为1133.56亿元人民币（约合177.79亿美元），占当期末渣打集团中国内地市场客户贷款及垫款的比例为约98.7%；渣打银行2021年营业收入为72.69亿元人民币（约合11.4亿美元），占同期渣打集团中国内地市场经营收入的比例为约104.88%；渣打银行2021年税前利润26.41亿元人民币（约合4.14亿美元），占同期渣打集团中国内地市场业务税前基本溢利的比例为约92.41%。
《投资时报》研究员还注意到，标普信用评级（中国）有限公司2022年12月29日评定的渣打银行主体评级报告称，该行面对的主要挑战包括中国房地产市场风险对资产质量产生一定负面影响。
该评级报告称，渣打银行房地产敞口风险总体可控。2021年末，该行对公房地产行业贷款占其贷款总额的比例为6.12%，敞口占比略低于行业平均水平，但高于外资行平均水平。该行对杠杆水平超过“三条红线”的国内房地产企业没有直接敞口，且存量敞口的抵质押物充足。不过，该评级报告也称，2022 年房地产流动性危机加剧，该行对公房地产贷款的资产质量压力加大。2023年随着房地产利好政策的落实，预计地产行业的资产质量压力会有所缓解。
据该评级报告，渣打银行是中国最大的外资法人银行之一，但该行信贷规模与中资主流银行相较仍偏小。
渣打银行过往财报显示，该行近几年业绩增速波动较大。2019年—2021年，该行净利润分别同比增长-30.6%、6.66%、47.05%。
渣打银行则对《投资时报》称，中国是渣打最为重要的战略性市场，该公司对中国的长远承诺坚定不移。
今年1月，渣打银行成为完成首笔国债期货交易的在华外资银行。渣打银行股东方在北京设立全资控股的证券公司的申请也获得监管部门的核准批复。